彭博新能源财经：清洁能源技术的经济性正在快速提高

2018年11月27日，彭博新能源财经的年度Climatescope（www.global-climatescope.org）项目研究发现，2017年全球大部分新增清洁能源装机量和投资额流向了新兴市场国家。这些国家在降低清洁能源成本方面也发挥着主导作用，因此可以在不增加碳排放的条件下扩大能源供给。

2017年，发展中国家新增了114GW的各类零碳发电机组，仅风电和太阳能新增发电装机规模就达到历史新高的94GW。同时，新增燃煤发电装机规模为2006年以来最低。2017年新建煤电装机量为48GW，同比下降38%，相当于2015年97GW煤电新增量历史峰值的一半。

彭博新能源财经高级分析师、Climatescope项目负责人Dario Traum表示：“市场变化很快。就在几年前，不少人认为欠发达国家不能、甚至不应该用昂贵的零碳电源支持发展。如今，这些国家在装机、投资、政策创新和降低成本方面都引领变革。”

图1：发展中国家风电、太阳能与化石燃料发电新增装机量对比

 来源：彭博新能源财经

这个转变的最大动力是清洁能源技术经济性的快速提高，尤其是在风电和太阳能领域。由于许多发展中国家优越的资源条件和大幅降低的设备成本，新的可再生能源项目已经时常可以在没有补贴的情况下，在与火电的价格竞争中取胜。这一点在2017年新兴市场通过招标确定的超过28GW装机量中体现得最为明显，开发商的风电最低报价为17.7美元/兆瓦时，光伏最低报价为18.9美元/兆瓦时。 

Climatescope还发现，清洁能源投资正流向更多国家。截至2017年底，54个发展中国家至少投资了一个大型风电项目，76个国家融资投建了至少1.5MW光伏电站。十年前，这两项数字分别为20和3。

开发银行、出口信贷机构和其他传统投资者继续在新兴市场的清洁能源建设中发挥着重要作用。但私营企业，尤其是国际公用事业公司，现在也是最重要的投资者之一。 

彭博新能源财经美洲地区总经理Ethan Zindler表示：“欧洲企业在项目融资中尤为积极，特别是在拉丁美洲。虽然最不发达国家或刚刚开始采用清洁能源的国家仍需要发展援助资金的支持，私营企业似乎已经很习惯在其他新兴国家规模化投资。” Ethan  Zindler是Climatescope研究项目最早的参与者之一。

Climatescope 2018是42位彭博新能源财经分析师集体努力的成果，他们访问了54个国家，收集数据并进行访谈。与过去几年一样，该研究由英国国际发展部资助。2018年，该项目扩大到经济合作与发展组织（OECD）认定为不发达的100个国家以及代表重要清洁能源市场的智利、墨西哥和土耳其。这一扩大使得Climatescope目前囊括几乎所有发展中国家的全面情况。

Climatescope项目基于独特的评分体系，衡量各国清洁电力投资和建设的环境，并对各国进行排名。

在今年的调查中，智利得分最高。依托强有力的政策、清洁能源投资的优良历史以及在电网限制下仍做出的去碳化承诺，智利在Climatescope调查的三个主要领域均名列前茅。印度、约旦、巴西和卢旺达分别排名第2至第5位。在去年调查中得分最高的中国，今年排名第7。 

自2012年彭博新能源财经在美洲开发银行集团多边投资基金的支持下首次启动该项目以来，市场条件发生了巨大变化，Climatescope的研究方法也因此在2018年进行了全面更新。目前的方法认识到，一些国家因为清洁能源的大规模发展，已经成为相关产业的制造中心，而另外一些国家更应该通过进口低价设备而受益。为了反映这一点，与往年相比，项目涉及的国家并没有因为本地制造业而获得更高的评分。

这与Climatescope的使命一致，即突出有利于各国在短期内增加清洁能源发电的条件。这一方法上的调整导致一些大国的评分比之前要低，例如中国。 

尽管迄今为止发展中国家在清洁能源领域取得了不小的成功，但Climatescope也阐述了未来的艰巨挑战。尽管2017年新增燃煤装机量降至十年来的最低水平，燃煤发电量却提高至6.4TWh，同比增长4%。尽管有充足的证据证明新建可再生能源的价格可以低于新建化石燃料机组，但根据Coalswarm的数据，目前发展中国家仍在建设193GW的燃煤发电厂，其中约86%的新增规模将出现在中国、印度、印度尼西亚和南非。

要控制全球二氧化碳排放量，清洁能源的长期挑战不仅仅是要在新建电源中替代煤电，更需要替代已建在运的煤电机组，包括不少刚刚建成的机组。

目前，煤电占中国和印度整体电力供应中的比例分别约为三分之二和四分之三，这两个国家在2010-2017年间增加了432GW的煤电机组。相比之下，美国目前的煤电总规模为260GW。为了应对印度扩大能源供给、中国保持合理用电价格的巨大压力，政策制定者很难要求这些燃煤机组退役。这两个国家占全部发展中国家总煤电规模的比例超过81%。 

最后，Climatescope突出了将大量不稳定发电资源整合到现有电力市场中的日益严峻的挑战，以及它们在降低批发电价中的作用。进一步的增长将需要多种解决办法，包括扩大输电能力、需求响应及储能技术。

Climatescope项目完全对外开放，旨在帮助开发商和投资者筛选机会，帮助政策制定者了解全球各国的政策框架，帮助研究人员及时获取难以收集的数据。获得完整的Climatescope报告，包括所有103个新兴市场的完整数据，请登录www.global-climatescope.org。