三峡集团成功完成8.5亿美元中长期债券发行
2019-10-31 00:00:00 来源:
A-
A+
电力18讯:
本网讯 2019年10月16日,中国三峡集团成功完成S格式8.5亿美元债券发行,其中:5年期5亿美元,收益率2.35%;30年期3.5亿美元,收益率3.20%。两品种加权综合利率2.7%,加权综合年期15.3年。本次募集资金主要用于置换秘鲁查格亚项目搭桥贷款。
秘鲁查格亚水电站
7月份,三峡集团完成非交易路演后,积极推进各项准备工作,紧盯市场窗口。本次发行准确把握了“十一”国庆假期期间国债收益率下行的环境,在发行当日较强波动情况下迅速锁定市场,完成本次交易。通过本次交易,三峡集团进一步完善了海外市场收益率曲线,拉长债务久期,并取得良好定价水平,展现了三峡品牌在国际资本市场的实力。
1、完善收益率曲线。成功完成30年期美元债券首发,在以往5、10年期美元债券基础上,建立了完整的美元债券收益率曲线,成为中资高质量发行人的标杆代表。
2、取得良好定价水平。30年期收益率是中资企业及金融机构30年期美元债券发行史上最低利率水平,为集团战略发展锁定长期限低成本资金;5年期收益率是近三年来中资企业同年期美元债券最低收益率水平。两年期品种均实现负的新发行溢价,其中5年期实现3个基点的负新发行溢价,30年期实现6个基点的负新发行溢价。
本次发行由中国银行、德意志银行、摩根大通担任全球协调人,由中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、摩根士丹利、花旗银行、瑞士银行、中信里昂证券担任联席簿记管理人。
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐
- 宋海良任中国能建董事长 汪建
2020-08-27
- 中国广核集团有限公司领导班子
2020-07-22
- 国务院国资委宣布聘任杨亚为国
2020-07-06
- 43岁!原大唐副总任维任西藏自治
2020-04-11
- 南方电网公司与华为公司开展战
2019-09-22
热点排行
- · 国家电网践行人民电业为人民宗旨开展“做好先行官、架起连心桥”主题党日活动
- · 华能党组围绕“四个革命、一个合作”能源安全新战略开展专题学习研讨
- · 国家电网公司召开安全生产电视电话会议暨2019年安委会第一次会议 深刻认识安全工作的极端重要性确保电网安全稳定运行和电力可靠供应
- · 国家电网公司党组决定开展向“时代楷模”张黎明同志学习活动
- · 中铝刘祥民任国家电投副总,国家电投迎密集人事调整
- · 南方电网首个具备绝缘子全项检测能力实验室通过验收
- · 王斌任电建集团党委副书记,李燕明进入领导层
- · 大唐集团主要领导变动:董事长陈进行到龄退休
- · 三峡集团召开湖北能源干部大会 宣布湖北能源领导班子调整决定
- · 华能集团胡建民会见加拿大萨省电力公司CCS产业总裁
推荐阅读