中国华电集团公司境外美元永续债发行取得圆满成功
本网讯 5月21日,中国华电成功发行5亿美元高级永续5年内不可赎回境外债券,票面利率4.00%,最终认购倍数近13倍。尽管近期国际金融市场波动,但本次发行得到了投资者的高度认可,市场反应热烈,账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于市场同类发行的前列。本次发行将在港交所上市并纳入新兴市场债券指数(EMBI)。
5月16日至20日,由中国华电党组成员、总会计师邵国勇带队赴香港、新加坡和东京进行路演,与近70家国际高质量投资者进行面对面交流,并通过投资者午餐会及全球投资者电话会议等方式进行发行推介,充分展示了集团公司经营绩效和发展成果。路演期间便持续收到投资者积极的意向订单反馈。
5月21日定价当日宣布初始价格指引后,建簿过程动能强劲,宣布交易仅一个小时订单规模突破40亿美元。截至北京时间14:00亚洲账簿关闭,订单规模达到80亿美元,峰值超过90亿美元,最终价格指引收窄50个基点,最终定价较二级市场公允价值实现负发行溢价近40个基点。本次发行认购倍数、最终价格收窄幅度、负发行溢价水平等方面创出近期市场多项记录,更好树立了中国华电国际市场品牌和形象。
本次发行受到国际投资者广泛追捧,近300位国际投资者提供意向订单,地域分布覆盖香港、新加坡、马来西亚、日本、韩国、卡塔尔、英国、德国、法国、比利时、瑞士、丹麦等全球17个国家和地区。最终订单内地占比28%,香港、澳门及台湾地区占38%,新加坡16%,欧洲8%,日本7%,其他地区占比3%,投资者分布理想。
中国华电境外美元永续债券首发成功,是集团公司践行“一带一路”倡议的重大举措,也是对国际资本市场又一次成功探索,标志着中国华电境外资本市场融资步入常态化。本次发行向国际资本市场充分展示了中国华电卓越的市场影响力,对于树立海外形象、密切与国际投资者深度合作意义重大。
相关新闻:
-
无相关信息
- 宋海良任中国能建董事长 汪建
2020-08-27
- 中国广核集团有限公司领导班子
2020-07-22
- 国务院国资委宣布聘任杨亚为国
2020-07-06
- 43岁!原大唐副总任维任西藏自治
2020-04-11
- 南方电网公司与华为公司开展战
2019-09-22
- · 国家电网践行人民电业为人民宗旨开展“做好先行官、架起连心桥”主题党日活动
- · 华能党组围绕“四个革命、一个合作”能源安全新战略开展专题学习研讨
- · 国家电网公司召开安全生产电视电话会议暨2019年安委会第一次会议 深刻认识安全工作的极端重要性确保电网安全稳定运行和电力可靠供应
- · 国家电网公司党组决定开展向“时代楷模”张黎明同志学习活动
- · 中铝刘祥民任国家电投副总,国家电投迎密集人事调整
- · 南方电网首个具备绝缘子全项检测能力实验室通过验收
- · 王斌任电建集团党委副书记,李燕明进入领导层
- · 大唐集团主要领导变动:董事长陈进行到龄退休
- · 三峡集团召开湖北能源干部大会 宣布湖北能源领导班子调整决定
- · 华能集团胡建民会见加拿大萨省电力公司CCS产业总裁