中国电建股份公司完成120亿元非公开发行 助推产业结构优化升级

2017年4月21日，中国电建圆满完成了非公开发行A股股票工作，成功募集120亿元资金，将投资于涵盖公司能源投资板块、基础设施投资板块及水环境治理投资板块共计7个国内重点项目及“一带一路”沿线重点工程及补充公司流动资金。

公司此次共发行15.44亿股股票，发行价格为7.77元/股，较发行底价（5.86元/股）高出32.59%。本次发行是建筑板块央企上市公司规模最大的非公开发行项目，也是2017年截至目前A股市场规模最大的一年期定增项目之一，也是公司继2011年IPO后首次通过资本市场进行的大规模再融资。

在建筑行业迎来新的发展机遇、国有企业持续深化改革以及“一带一路”建设步入黄金发展期的背景下，中国电建股份公司积极响应党中央、国务院关于供给侧结构性改革的决策部署，积极优化公司资本结构，对公司进一步深化改革、全面巩固资本实力和提升行业地位具有标志性意义。

通过本次发行，公司成功引入了由国务院批准设立的中国国有企业结构调整基金股份有限公司、广州国资发展控股有限公司、中原股权、国寿安保、建信基金、诺德基金、民生加银基金等7家由国有企业、大型金融机构构成的投资者，进一步优化了公司股东结构。其中：中国诚通控股集团有限公司牵头设立的国企结构调整基金是目前国内规模最大的私募股权投资基金，总规模3500亿元，首期规模1310亿元，基金以推动中央企业及国有骨干企业结构调整和转型升级为目标，重点支持中央企业及国有骨干企业产业布局优化、转型升级、专业化整合、国际化经营等项目。

此前，公司已与中国诚通签署战略合作协议，双方将在产业结构转型升级、产业布局整合并购、核心业务战略投资方面开展基金投资合作；针对自有土地资源，开展房地产投资合作；贯彻国家“一带一路”战略，开展海外市场、物流业务、物资集采等方面的合作。此次国企结构调整基金成功参与认购公司非公发行股份，既是对公司投资价值的充分认可，也是双方互惠合作关系的进一步深化。

未来，公司将继续发挥“懂水熟电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营”的全产业链一体化优势，聚焦能源电力、基础设施及水环境治理三大核心业务领域，不断实现产业结构优化升级，与结构调整基金及其他战略投资者在多领域展开合作。