中国可再生能源的“三生三世”
一、中国能源消费结构性问题亟待调整
中国作为能源消费大国,能源结构一直以煤炭、石油为主。从 2007-2016 年中 国煤炭消耗占比呈现逐年下降趋势但始终在 60%以上,远高于全球平均的 28% 水平;中国石油能源消耗占比始终维持在 17%-18%水平但对外依存度逐年上升 高达 67%。以煤炭、石油为主的非清洁能源的大量使用造成了许多突出的环境 问题,同时也对中国能源消耗的可持续性提出了挑战。
我们认为随着中国经济进入新常态,能源结构调整迎来窗口期。自 2012 年后 我国结束了近 20 年 10%的高速增长期,“十三五”期间预计我国 GDP 年均增速 维持在 6.5%以上,同时伴随生产效率的提高和经济结构优化,单位 GDP 能耗 呈现持续下降态势。较低的能源增长需求以及相对宽松的国际能源供给环境为 中国能源结构调整提供了良好基础。
依据我国的能源禀赋,发展可再生能源作为能源系统的重要补充是我国能源结 构调整的必经之路:传统能内部结构调整并不可取,无论是石油、天然气还是 煤炭,中国的储产比都远低于世界平均水平,意味着按目前开发速度中国将更 早面临能源危机的威胁,同时传统能源并不能解决环境污染的问题;核能的开 发拥有技术瓶颈以及原料瓶颈,只能作为能源结构的重要补充;中国地域辽阔, 拥有丰富的太阳能、风能以及水能,随着技术进步可再生能源的开发成本逐步 降低,无论在资源禀赋还是经济性对传统能源都有很强的替代性。
传统能源中, 随着汽车保有量和石油化工产品需求的增加,国内原油需求日益 扩张。而我国进口原油中约 70%需通过印度洋和马六甲海峡,且我国与进口石 油海上路线沿途国家就南海问题及海洋权益问题存在冲突,关系并不稳定,使 得中国原油供给在相当程度上受制于人,国内能源消费结构调整问题亟待解决。
二、新时代环保发展问题突出,新能源势在必行
火力发电环保问题突出,新能源发电减排明显。2016 年煤电行业总共向空气中 排放了 34.76 亿吨二氧化碳,而当年的全国碳排放总量为 101.51 亿吨,占比超 过 34.24%,而新能源发电量相当于火电的 12.48%,即新能源发电减少了二氧 化碳排放数量达到了 4.36 亿吨,减排效果显著。
燃油汽车污染严重,环保问题引起重视。截至 2017 年底,全国机动车保有量 达到 3.10 亿辆,同比增长 5.1%,连续 9 年全球销量排名第一。近年全国各地 雾霾的频繁爆发,使政府和社会对 PM2.5 形成空前的关注。虽然目前多数城市 的 PM2.5 贡献仍以燃煤为主,但城市汽车保有量的增加致使汽车排放占比在不 断提高,部分城市机动车排放已经成为细颗粒物的主要来源。在雾霾最严重的 京津冀周边地区,北京、天津、河北、山西、山东、河南 6 省市,国土面积虽 只占全国 7.2%,机动车保有量比重则高达 28%。 中国新能源汽车已经对减少机动车污染物排放起到积极的作用。
相较传统燃油 车分散排放难以治理,电动汽车消耗电能所产生的排放前置到了发电环节。 2016年全国机动车排放污染物初步核算为 4472.5万吨,比 2015年削减 1.3%, 而 2016 年新能源汽车保有量达到 101.4 万辆,仅占当年汽车保有量的 0.34%, 即进一步说明普及新能源汽车是完成国家节能减排目标的必经之路。
中国为全球最大温室气体排放国,新时代环保发展要求下,能源革命步伐加快。 根据世界资源研究所,中国、欧盟和美国是全球温室气体排放量最大的 3 个国 家,其温室气体排放量占全球排放总量的一半以上(土地利用、土地利用变化和 林业除外)。且在过去 10 年,能源行业仍然是温室气体排放最大的贡献者,而 在中国新时代环保发展的刚性要求下,国内新能源替代势在必行。
三、可再生能源政策频出,能源结构调整或超预期
能源战略已经逐步上升为国家战略,可再生能源政策经历四个阶段。第一阶段, 2005 年《可再生能源法》的制定标志着能源结构调整上升为国家战略;第二阶 段,2006-2014 年,在实施《可再生能源法》的同时,我国制定了一系列有关 可再生能源的规章和规范性文件;第三阶段,2015-2016 年,国家为解决弃风 弃光问题出台了一系列促进消纳的政策;第四阶段,2017 年以来,国家关注可 再生能源的开发利用指导,相应政策频出。
“十二五”之后我国一次能源消费中可再生能源占比有显著提升,但距离双 15% 仍有差距。在国家相关政策支持引导下,我国一次能源消费中非化石能源占比 从 2011 年的 7.99%上升至 2016 年的 13.02%,特别是可再生能源占比从 2011 年的 1%上升至 2016 年的 2.82%。然而之一比例距离政府要求的到 2020 年非 化石能源的占比达到 15%以上的目标仍有较大差距;同时主管部门要求主要电 力集团的非水可再生能源装机占比达到 15%以上,非水可再生发电量占上网电 量的 9%。截止到 2016 年年底,达到 15%的企业数量寥寥无几。
构建传统能源+水、核、风、光等非化石能源的综合能源体系是最终目标,风电、 光伏及新能源汽车发展是重中之重。从资源禀赋角度看,我国地缘辽阔,水能、 风能和太阳能资源丰富,但水电自 2014 年后发电量趋于平稳后期难有较大增 长,核电建设周期长且核准难度大,唯有光伏和风电具有快速装机和贡献发电 量的可能。从成本角度来说,光伏、风电的度电成本正处于快速下降期,平价 上网后将对传统能源形成较大竞争优势。 同时,我国汽车对石油的消耗量约占全部消耗量的 30%,而中国的石油安全战 略采取的措施主要有两个,一是减小对马六甲海峡的依赖,开拓内陆石油运输 管道;二是促进能源消耗结构的转变,减少石油的需求。推广和普及新能源汽 车对于改善我国能源消费结构和减少石油对外依存度具有重要意义。
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