中电联:2018年1-2月份光伏电站并网超10GW 同比增长220% 超预期
中电联数据,光伏1-2月份装机容量达到10.87GW,去年同期3.39GW,同比增长220%,几乎超市场所有人的预期。
1.存在时间滞后效应,但是比例能说明内生需求:
1-2月份并网的数据会受到17年12月份光伏装机的影响,考虑到去年年底分布式有一定的抢装,所以应该有一定影响(但是去年也有抢装吖),影响有限。
同时我们估计,这中间约80%是分布式,充分体现了在经济性较好的背景下,光伏装机的不可预测性。
2.没有产能扩张的环节价格更能说明供需情况:
硅料价格目前已经企稳,较去年最低点100-110元/kg有10-15元/kg的上移,这充分说明了今年月度需求量应该好于去年最低点(同时要考虑17年年初至今的部分扩产产能)。
另一个是玻璃,整个玻璃的供给是受到限制的(产能约100-110GW),目前的价格约31元/平方米,从28元/平方米涨上来的,其中只有1元/平方米是受到天然气的影响,绝大部分还是因为供需的原因。
3.国外需求强劲增长,平价后的需求要有信心:
17年美国、日本市场是下滑的(美国16GW下降至10GW,日本6GW下降至4.8GW),但是全球海外市场是从40-45GW增长到50-55GW的,背后说明了海外需求的韧性,我们对18年海外光伏市场信心十足,可以增长至55-60GW。
PS:不同数据源之间数据有所差异
4.国内市场短期受到政策扰动,领跑者项目寓意着行业平价加速实现:
分布式的政策可能有波动,市场目前传言很多,我们不对其进行预测。
但是我们看到的是领跑者项目在快速接近平价,补贴占比有望从目前40%快速下降至10%-15%(一年以内),行业内生性会随着新产能的扩张而逐步体现。
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