协鑫大动作：15亿债转股、借壳A股、喜提120亿授信！

电力18讯：最近，协鑫集团在金融领域做了一系列的大动作。
10月15日，借壳喜提辽宁营口沿海银行120亿授信；
10月15日，借壳霞客环保，协鑫能源将登陆A股；
10月16日，获得工银投资15亿元债转股。

一、10.15，喜提营口沿海银行120亿授信
10月15日上午，辽宁营口沿海银行副行长刘宇鹏与协鑫集团副董事长孙玮等两大企业高管，签下了一份具有战略性意义的合作协议。此次授信中，营口沿海银行给予协鑫集团总额不低于120亿元人民币（或等值外币）的综合滚动授信支持。

目前，协鑫集团以“产业+金融”的双轨并行驱动型战略，屹立于全球新能源领域。产业版图方面，智慧能源、光伏、油气等项目遍布世界各个角落；而金融分支上，公司又以协鑫金控、恒鑫金租为核心。因此，协鑫所构建的全球“产融一体化”模式既独特、又深入。

在资金需求方面，协鑫油气、协鑫光伏等业务的投入较大，回报可观，因此百亿授信后意味着企业获得了更大范围、更广阔的金融支持，有利于继续扩展视野及业务范畴，推动企业全方位地融入国家“一带一路”战略、东北振兴、支持非洲发展等中长期规划。

以油气为例，目前协鑫在埃塞俄比亚拥有远景可采储量达5万亿立方米的天然气和4亿吨的原油，项目一期天然气可开采每年40亿立方米（合300万吨/年），第三期年产LNG将达1000万吨，通过在吉布提建设大型海港实现海运中转。朱共山也曾提到，在吉布提，协鑫与保利正联手招商局集团、中交集团等共同筹划建设1000万吨炼油项目、1500万吨LNG液化项目、100万千瓦发电项目，海水淡化与盐化工项目。

而在国内东北地区，协鑫旗下的港股企业协鑫新能源已推进了百兆瓦以上的光伏电站项目，以“农光互补”类为主。公司将积极投身于东北地区的能源经济转型浪潮。
（上述内容来源：能源一号）


二、10.16，工银投资15亿元债转股
“中国工商银行民营骨干企业‘总对总’合作协议签约仪式”于10月16日上午在北京举行。


签约仪式上，工商银行董事长易会满、行长谷澍共同为协鑫集团董事长朱共山在内的23位民营企业家授牌第一批“中国工商银行总行级合作客户”。此外，协鑫集团与工商银行债转股实施机构--工银投资签署了15亿元的《市场化债转股合作框架协议》，工商银行副行长胡浩授牌“总行债转股合作客户”。其中，协鑫集团旗下协鑫智慧能源公司的5亿元债转股项目已在9月得到工行的审批。这是银行系首单能源类民企债转股。
9月下旬，中央领导在辽宁考察时强调，“我们毫不动摇地发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济发展”“要为民营企业营造好的法治环境，进一步优化营商环境”。工商银行董事长易会满在签约仪式上表示，“企业强国家强，民企强经济强。工商银行将坚决落实党中央、国务院决策部署和政策要求，加大对民营企业的融资支持，做好金融服务工作”。工商银行此次经过充分评估，精选优质民营骨干企业给予更大的金融支持，体现了支持民营企业、支持实体经济的责任与担当。


债转股是中国优化企业治理结构，防范和化解企业债务风险，增强经济中长期发展韧性的一项重要举措。此次成为中国工商银行第一批“总行级合作客户”、“总行债转股合作客户”，是对协鑫集团新能源行业骨干地位与良好经营能力的充分肯定。藉着工商银行总行的崭新合作平台，协鑫有信心、有决心将国内首单银行系能源类民企债转股合作项目打造成标杆。
工银投资是中国工商银行的全资子公司，是国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一，注册资金为 120 亿元。根据工银投资与协鑫集团签署的协议，双方将建立长期战略合作关系，在中国稳增长、调结构的经济转型关键时期，通过债转股增强企业的资本实力，为银企间开展新型、深度合作开辟新的道路。
据了解，在此前的合作中，中国工商银行已经给予协鑫集团89亿元授信。此次成为“总行级合作客户”、“总行债转股合作客户”将为协鑫集团优化企业治理结构、降低融资成本、防范资金风险提供了坚强的支撑。
（上述内容来源：世纪新能源网）


三、10.15，借壳霞客环保

10月15日晚间霞客环保公告称，公司当日与上海其辰投资管理有限公司（下称“上海其辰”）签署了《霞客环保购买资产意向书》，拟以非公开发行股份、支付现金、资产置换或多种方式相结合等合法方式收购上海其辰持有的协鑫智慧能源股份有限公司80%股权。在此之前的2月，协鑫系通过一系列的操作成为了霞客环保的大股东，朱共山成为霞客环保实际控制人。



协鑫能源成立于2009年，主营业务包括清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）等。上海其辰共持有协鑫能源80%股份，而据公告，霞客环保有意向收购协鑫能源的其他股东（即潍坊聚信锦振投资管理合伙企业（有限合伙）、成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）和江苏一带一路投资基金（有限合伙））所持有的协鑫智慧能源的股权。目前公司正在积极与该等股东展开沟通和协商，尚未签署重组框架或意向协议。



通过此次收购，协鑫将在A股多一家上市公司。加上港股上市的保利协鑫、协鑫新能源，以及A股上市的协鑫集成，协鑫系将拥有四家上市公司。

早在入主前，“协鑫系”已曾筹划过对霞客环保的借壳。2016年初，霞客环保曾公告重大资产重组计划，拟以45亿元收购朱共山旗下从事清洁能源发电行业的协鑫有限，实现后者借壳上市。不过彼时由于借壳涉及境外资产回归A股，相关监管政策尚不明确，这一重组方案在2017年6月被迫终止。

在“协鑫系”入主后，市场对于此前主营有色纤维和有色纤维混纺纱线的霞客环保剥离纺织业务，加码新能源呼声更高。2017年12月，保利协鑫曾发布公告称，公司正考虑将光伏材料业务在A股分拆上市的可能性。已有若干潜在投资者表示了对保利协鑫光伏材料业务的投资兴趣。市场彼时及认为，保利协鑫的光伏材料业务很有可能通过霞客环保来实现A股上市。

（上述内容来源：PVP365）