全球海上风电规模化加速 中国将成为市场发展主引擎

电力18讯：
近期，全球知名能源资讯机构Wood Mackenzie电力与可再生能源事业部发布的《2018年第四季度市场展望更新》（以下简称《展望》）和《全球海上风电市场报告》（以下简称《报告》）显示，2018年—2027年，全球新增风电并网容量将实现680吉瓦，其中2018年—2027年新增海上风电并网容量将有望达到100吉瓦，预计中国海上风电市场未来十年新增装机容量将约占全球海上总增量的三分之一。英国、美国、荷兰和德国等成熟市场紧随其后。




至2027年，诸多市场将加入海上风电开发行列



全球海上风电呈现海上风电进入快速发展通道，产业景气度持续向上。随着大型海上风电机组的不断更新迭代和技术研发力度的不断加大，海上风电成本正呈现持续下降的趋势。产业正逐步由发展较早且成熟的欧洲市场向全球范围蔓延开来。




《报告》披露，到2027年海上风电需求不断增长，全球范围内将共有23个国家及地区发展海上风电，而截至2017年底，海上风电装机容量超过100兆瓦的市场仅有7个。目前除欧洲、中国外，其它市场仅有少量示范性项目，未成规模化。在欧洲地区, 预计法国、土耳其、波兰等市场也将积极开发海上风电市场, 未来十年累计新增装机各将超过1吉瓦，邻国在海上风电的广泛商业部署和成功实践是促进该等市场发展的动力之一。



此外，日本和韩国政府出台的利好政策促使预测上调。前者颁布新政，计划拓展除原有港口外的一般海域开发海上风电产业；后者宣布将建设3吉瓦光伏与1吉瓦海上风电与光伏综合发电项目。因此，两国海上风电新增累计并网容量将分别突破2吉瓦，与目前不足100兆瓦装机容量而言，着实是显著发展。



欧洲：海上风电日益成熟 平准化度电成本将于2027年减半









具体到欧洲市场来说，《展望》显示，欧洲海上风电产业日益成熟仍是该区域发展的强劲推动力。“截至2018年底，欧洲累计海上风电装机容量将达到16吉瓦，预计2018-2027年期间将有超过47吉瓦容量投运，欧洲海上行业仍将成为风电行业增长的焦点，”WoodMac美洲区域研究总监，《展望》第一作者Luke Lewandowski表示，四季度报告中尤为突出的一点是欧洲海上风电产业的开发经验为新兴海上风电市场带来了积极影响，这些市场现已开始规划海上风电项目。Luke补充道：“欧洲海上风电经验能够鼓励其它地区的政府支持海上风电开发，以实现国家碳减排战略和可再生能源目标，保障国内更稳定的电力供应。”



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Wood Mackenzie电力与可再生能源事业部指出，欧洲海上风电项目平均CAPEX正在迅速下降。“预计至2027年，欧洲范围内海上风电项目平均CAPEX和OPEX将分别下降36%和55%。”报告作者、海上风电分析师杨诗萌表示。

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与此次同时，整个欧洲海上风电LCOE也正快速下降。2018年欧洲并网项目的平均LCOE水平约为每兆瓦时107欧元，预计至2027年将降至每兆瓦时53.6 欧元。中国市场中，LCOE的重要性也越来越突出，成为了开发商海上项目建设、风机选型的参考标准之一。



美洲：大选之下是喜是忧



相较于欧洲市场来说，逐步成熟的美国海上风电市场未来发展预测也将实现上调。“颇具吸引力的风电价格预计将推动电力承购协议量大增，其中包括发展相对成熟的马萨诸塞州和纽约，也包括目前新进市场如加州和特拉华州。”

Luke表示



《展望》预计2027年底



美国海上风电装机容量将增加至10吉瓦，占国内新增总容量的15％。加利福尼亚州的利好政策、行业对PTC政策的信心，使得陆上风电预测略有上调。风机技术创新带来的成本效益与发电量提升将在补贴退坡之际实现项目经济性。包括巴西、墨西哥、加拿大魁北克等多地的选举结果现已或将来有可能影响该等市场的发展前景。巴西和魁北克新政府的组建并不利于风电的长期发展。墨西哥新政府对风电发展的态度尚不明朗，但新政府需要在发展与既得土着利益之间实现平衡，才能为风电开发创造利好环境。





全球风机订单量增加 中国风机订单约占总量25%




就全球风机订单数量来说



根据《展望》，2018年前三季度，Vestas在手订单量领跑美洲市场。巴西重启风电拍卖会，订单交易活跃，促使各大风电整机商订单量增长。西门子歌美飒（SGRE）2018年一至三季度在手订单量同比增长超过一倍，其在英国市场获签了海上风机订单、在西班牙市场获签了陆上风机订单，成为欧洲、中东与非洲市场的领跑者。



值得注意的是，中国市场2018年前三季度海上风机订单约占总量的25％，海上风电产业的重要性日益增加。2018年庞大的订单容量和海上风电产业积极的发展态势都预示着中国即将成为全球主要海上风电市场之一，预计未来十年新增海上风电吊装容量将约占全球新增总量的三分之一。



作者：张栋钧 杭安琪