我国风电2020年总装机容量有望达到 35GW
1、2019~2020 年,火电、水电、核电装机增量有限
火电新增装机有限、水电 2021 年才开始释放增量。根据国家政策,火电已经获得了明确的限制,未来几年的装 机量大概率在 40GW 左右。水电在我国的可开发空间也逐步枯竭,除金沙江下游外,其余地区已难有大规模开发可 能。水电装机方面,雅砻江的两河口和杨房沟两个水电站装机量 300 万千瓦(3GW)150 万千瓦(1.5GW),在 2021-2022 年陆续投产;乌东德 2021 投产 1020 万千瓦,白鹤滩 2022 年 1600 万千瓦(16GW)。同时,我国 2019~2020 年核电并网量不会超过 2GW,。2019 年 1 月 9 日,1 台海阳核电厂 2 号机组投运,装机 容量为 125 万千瓦;山东石岛湾 20 万千瓦预计于 2019 年投运。而其他核电机组大概率在 21 年开始才能陆续并网。
2017 年开始,风电光伏的装机占比已经突破 50%,装机总量随占比提高而增速边际提升。如果考虑到风电、光 伏的比例进一步提升,那么因为拉低了新增装机平均发电小时数,所以装机量将有进一步的提高。因此,我们认为 未来,风电光伏将承担全国新增装机至少 55%以上的份额,也就是 2020 年合计至少在 80GW 以上。如果按照 2020 年新增装机达到 145GW 估算,风电装机量有望达到 35GW。
2、“三华”地区已成风电装机主力,用电需求也在倒逼装机
华中、华东地区风电基数低,呈现爆发式增长趋势。2018 年,华东地区风电增装机容量达到 5.14GW,同比增 长 44.3%;画东西去新增装机达到 3.01GW,同比增长 22.6%;华北地区新增风电装机容量 5.98GW,同比增长 12.9%。华中地区,新增风电装机量增速已经连续 3年保持在 40%以上。这三个地区2018年风电合计新增装机达到了 14.13%, 占 2018 年全部新增风电装机的 68.6%。
从需求侧来看,我国六大省区的用电量、最高电网负荷继续保持增长。2018 年,我国六大区域的用电量增速保 持了 1%~7%的增长,其中华东和华中区域增速分别为 6.7%、6.2%。另一方面,我国六大电网区域的用电负荷继续 保持了 3%~10%的高速增长,特别是华中区域最高电网负荷增长 10%。这样就意味着,华东与华中地区在需求侧, 同样对新增发电装机有着巨大的需求。
综合全文分析来看,目前我国“再电气化”进程中,用电量的增长将会保持 6~7%的增长。2020 年,对电力总 装机量的需求在 130GW~160GW,并且火电、水电、核电的并网装机量并不会出现大规模增长。因此风电光伏的装 机将承担至少一半以上的店里装机需求。按照 2018 年风电光伏的装机比例来看,并考虑一定的增长,2020 年风电 总装机量 35GW 以上。
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