华电集团成功发行2016年首期公司债券
2016-07-06 00:00:00 来源:
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电力18讯:
中国电力报 中电新闻网讯 通讯员 王世伟 报道 6月29日,中国华电成功发行2016年首期公司债券,发行规模40亿元,债券期限3年,票面利率2.99%。此次发行是中国华电在交易所市场的首次亮相,创造了4月中旬债券市场震荡以来,3年期公司债券的市场最低发行利率,实现票面利率重回“2”字头,获得了较好的市场反响。
本次中国华电债券注册额度为100亿元,面向合格投资者分期公开发行,分别于6月8日和22日取得国资委和证监会的批复文件。在临近上半年末尾的窗口情况下,中国华电对发行安排进行了多次研究,并组织了北京、上海两地的路演活动,与投资者进行面对面沟通交流,得到了市场的充分肯定和认可。簿记当天投资者认购活跃,有效申购规模达148亿元,认购倍数为3.7倍,最终顺利完成2016年首期40亿元公司债券发行,将票面利率控制在3%以内。
本次公司债券的顺利发行,为中国华电在交易所市场探索出一条新的融资渠道,提高了中国华电在交易所市场的知名度和认可度,为降低融资成本、调整债务结构、完成年度融资工作目标奠定了基础。
廖红兴
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