光伏助推“一带一路”绿色能源通道建设
光伏正成为又一张耀眼的中国名片
当前,我国电力国际产能合作前景广阔。一方面,全球电力保持旺盛需求;另一方面,能源结构转型要求电力设施更新改造、应对气候变化的环保要求提振了新能源需求。“一带一路”沿线国家人均年用电量不到1700千瓦时,低于全球平均3000千瓦时的水平。如果这一水平向目前世界平均水平靠拢,将为新能源增长带来巨大市场空间。中国可以为“一带一路”建设参与国提供新能源装备、技术及解决方案,成为改善“一带一路”新能源供应格局的重要力量。
“一带一路”倡议为中国光伏企业加强与建设参与国的合作、促进共同发展建立了桥梁,使得建设参与国扩大了光伏应用市场,打破了光伏市场一直依赖欧、美、日等技术的市场格局,为中国光伏企业开拓新兴市场、实现国际化发展带来了诸多机会,中国光伏成为了国家又一张耀眼的名片走向世界。随着更多“一带一路”沿线绿色能源项目落实,中国正在用实际行动建设“绿色丝绸之路”,为推动全球能源结构绿色低碳转型,贡献东方智慧、展现大国担当。
中国企业全球光伏产业链占比
同时,“一带一路”倡议促使光伏发电全球化应用,光伏发电成本进一步下降。在这一过程中,企业不断提升自身技术与研发水平,从而拉动整个行业技术进步,有利于整体行业朝着更健康的态势发展。
二
“一带一路”沿线光伏国际合作现状
近年来,中国新能源企业“走出去”的步伐明显加快,出口结构也发生明显变化。其中,我国光伏企业已经成为“一带一路”建设的主要力量。“一带一路”已将光伏投资热点国家串联起来。
近日,自然资源保护协会发布的《“一带一路”绿色电力合作发展路线图》显示,目前,中国光伏企业在“一带一路”沿线主要活跃的区域为:越南、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、印度、马尔代夫、阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其、哈萨克斯坦、乌克兰、俄罗斯、埃及、以色列等14个国家。其中在印度、马来西亚、越南、巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿联酋市场进行投资、合资建设、收购兼并、产品输出最为频繁。各企业中,隆基、晶科、协鑫集成、晶澳、天合光能5家企业重点布局在产业链上游和中游的生产环节,阿特斯、东方日升主推电站建设,阳光能源以开发光储一体化项目为主。
部分光伏企业“一带一路”合作情况
晶科能源的光伏产品几乎涵盖“一带一路”所有相关国家,“一带一路”电站装机容量超过1.35吉瓦。2017年晶科能源与日本丸红株式会社组成联合体中标了“一带一路”沿线最大的光伏电站阿联酋阿布扎比苏维罕电站;2018年3月,晶科能源与土耳其Asunim Turkey合作共同建设太阳能发电厂,该项目由两部分组成,容量为19.7兆瓦和20.6兆瓦;2018年6月晶科能源成功揽获泰国46.5兆瓦供应订单,为位于泰国北标省、佛统府的两个光伏项目供应王牌Eagle系列组件;2018年6月,晶科能源为哈萨克斯坦最大的光伏电站供应50兆瓦高效组件;2018年8月,晶科能源为希腊提供40兆瓦屋顶光伏系统组件;2018年8月,晶科能源签署越南油汀420兆瓦光伏电站二期240兆瓦项目组件供货合同。
天合光能已拓展沿线国家中的39个市场。在马来西亚、泰国、越南、印度建立了海外生产基地,在土耳其、印度等沿线国家的业务量都占了当地16%至20%的市场份额。
英利的绿色高效光伏产品已经遍布“一带一路”沿线20多个国家。英利绿色电力不仅进入了巴基斯坦国会大厦,也点亮了马尔代夫的丛林小岛,为非洲最大的阿尔及利亚233兆瓦光伏电站提供了高效组件,为非洲20个足球希望中心足球场安装了光伏照明设备,并连续承办了两届科技部“光伏技术与应用国际培训班”,向来自亚洲和非洲“一带一路”国家近400名学员培训了光伏产业应用的先进技术,还向10多个国家输出相关技术成果多达20余项。
协鑫集团大力实施全球化战略布局。在光伏电站开发建设领域,启动了“海外播种计划”,着手菲律宾、泰国、越南、印度等“一带一路”沿线市场。位于北美、日本、非洲的协鑫光伏电站正为当地提供绿色电力;在印尼、土耳其、斯里兰卡等地的协鑫清洁能源项目正在积极推进;在越南,高效光伏电池项目正式投产。
阿特斯已在“一带一路”沿线25个国家中开展业务。2018年5月阿特斯与Global Investment Holdings签署了一份开发和运营300兆瓦光伏项目的协议,拟在欧洲、中东、非洲开发项目;2018年5月接受印度卡纳塔克邦的委托,为其建设一个35兆瓦的商业和工业(C&I)开放式太阳能项目。阿特斯在泰国、越南、印尼建立了海外生产基地。
晶澳太阳能从2013年开始,在“一带一路”建设参与国的出货量稳步上升。2017年,晶澳太阳能在“一带一路”沿线23个国家的出货量同比增长超过50%;今年1~7月,晶澳太阳能在“一带一路”沿线26个国家光伏产品出货量达711兆瓦,占公司整体出货量的近17%。今年,晶澳为以色列最大的光伏电站——Ashalim250兆瓦太阳能电站供货,其中35兆瓦的光伏电站全部由晶澳太阳能作为唯一供应商供应PERC组件,对大幅降低环境污染,推动当地的可再生能源利用有重要意义;晶澳太阳能为阿联酋迪拜Aramex公司3.2兆瓦屋顶光伏项目供应了全部单晶PERC组件,这是当前中东和北非地区最大的单体屋顶太阳能项目。
东方日升依托于全资公司日升香港、日升电力,通过EPC、BT、BOT、持有运营等业务模式,积极进行海内外电站开发、建设、运营,有效开拓“一带一路”建设参与国,预计到今年年底海外项目安装量将达到800兆瓦。2017年,东方日升为印度总计约183兆瓦的电站项目供货;2018年5月,东方日升为尼泊尔装机规模达25兆瓦的太阳能光伏发电站提供275瓦高效组件产品;2018年6月东方日升与欧洲复兴银行签署了哈萨克斯坦40兆瓦光伏电站项目融资协议,该站已于今年4月动工,有望于2019年3月竣工;2018年6月,东方日升与越南企业塔斯克就宁顺省61兆瓦项目达成签约。
隆基股份近年来在“一带一路”沿线国家印度、马来西亚投资建厂,在美国、日本、欧洲等地开设分公司,销售网络遍布全球,拥有一大批海外优质客户和合作伙伴,为“一带一路”沿线国际带去优质清洁能源和高效高可靠的单晶组件。2018年8月,隆基股份为印度首家宜家最大输出功率800千瓦的屋顶太阳能项目供应组件,为Lightsource BP公司首个印度公共光伏发电项目(总装机容量约60兆瓦)提供高效单晶组件共计20万块。
三
“一带一路”建设参与国光伏需求前景
“一带一路”以中国为核心向外扩散,路线贯穿欧亚非拉大陆,且目前尚在增加当中。有分析将建设参与国以区域进行分类来探讨光伏产业的需求前景。
东南亚国家当中属马来西亚、泰国、越南、菲律宾市场最受期待,以越南和泰国为例,两者皆制定了未来光伏产业发展的目标,越南设定目标在2030年达到12吉瓦的光伏安装量、泰国则是在2036年达到6吉瓦的光伏安装量。两国家也出台FiT和Net Metering政策,其目的即是为了刺激当地光伏产业的发展。
西亚地区中多个国家皆出台对再生能源以及光伏的发展计划,如约旦在2020年要达到600兆瓦的光伏安装量、沙特阿拉伯在2023年达到以风力和光伏为主的9.5吉瓦再生能源安装量。然而沙特阿拉伯在今年10月宣布搁置与软银合作的2,000亿美元的光伏项目计划,并且据消息指出沙特阿拉伯正在制定更广泛的再生能源战略计划,此举为沙特阿拉伯再生能源甚至光伏的发展走向产生了变量,其影响仍有待时间观察。相较其他西亚国家,光伏发展最好的为土耳其。土耳其主要的推动政策在于允许人民无须经过授权即可安装低于1兆瓦的光伏项目,这使得光伏安装量的需求在土耳其激增,但这也促使土耳其政府须考虑如何提高大型光伏电站的安装量。另一方面,近期该国货币里拉遭到重贬,凸显了土耳其经济不稳定的风险问题,因此可能使未来土耳其的光伏安装量走向趋缓。
中亚地区光伏产业的发展程度较佳的为哈萨克斯坦,目前哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行合作并接受该银行的融资,帮助哈萨克斯坦在当地多个区域建造光伏电站。
南亚地区当中印度是近年来最受全球关注的光伏市场之一,印度的政策目标是在2022年前达到100吉瓦的光伏安装量,为了达到此目标,印度的光伏安装量在2015~2017年逐年增长,然而今年8月推出的保障性关税预计将放缓印度在安装量上的需求。
独联体国家当中最受瞩目的为俄罗斯以及乌克兰两国。2017年底,俄罗斯太阳能发电装机已达540兆瓦,2020年的太阳能装置目标为1.56吉瓦。到2024年俄罗斯的目标是增加太阳能装机1.52吉瓦,2024年至2030年间,将再增加1.18吉瓦。为了加速目标实现,俄罗斯在去年已推出了总计1.25吉瓦的再生能源标案,今年也推出了共计2.8吉瓦的再生能源标案,其中两者的光伏安装量分别为150兆瓦和625.202兆瓦,未来俄罗斯光伏市场的发展是值得期待的。
中东欧国家除了波黑、黑山、塞尔维亚、马其顿以及阿尔巴尼亚以外皆为欧盟的成员国,欧盟制定了在2020年再生能源需占整体能源需求20%的目标,为了实现目标,欧盟为各成员国设定了不同的再生能源标准,以波兰为例,波兰设定了要在2020年前达到再生能源占整体能源耗用的15%的目标。而在光伏产业的发展上,波兰为中东欧17国当中光伏累积安装量呈现正成长的国家之一,其主要推动政策为拍卖以及自产自消。克罗地亚地处东欧,光照条件十分充足。专家认为,到2050年,克罗地亚可以实现100%可再生能源使用。据悉,克罗地亚的可再生能源主要来自太阳能(48.9%)、陆地风电(30%)和水电(11.7%)。
非洲4国的光伏发展首重埃及,埃及计划在2020年实现可再生能源装机容量占总电力装机容量的20%,其中光伏亦是再生能源中的一项。埃及的光伏推动政策主要仰赖FiT,然而目前埃及正在积极寻找方法要将原本的FiT补贴制度逐渐移转至拍卖制度。
四
出海面临风险,光伏企业需苦练内功
虽然“一带一路”为我国的光伏产业扩大了应用市场,前景广阔,但仍面临各种风险。“一带一路”沿线发展中国家居多,少数国家政局动荡,政策持续性差,腐败程度高。独联体地区地缘政治复杂,投资便利度低。西亚、北非地区局势动荡,外汇管制不确定,这些都加大了光伏企业国际合作的风险。因此,光伏企业在开拓市场时,更需要因地制宜,深入了解当地市场的气候特点、政治局势、法律法规,并发展本土团队。
贸易摩擦问题也不容忽视。今年7月16日,印度贸易救济总局建议以首年25%、次年上半年20%、下半年15%的税率,对进口电池片及组件征收两年的保障措施税,中国和马来西亚将成为印度本次征税的主要“针对”对象。针对光伏产业面临的国际贸易问题,唯有提升竞争力才是应对贸易战的法宝。国内的光伏产业应该以练好内功,提升产业竞争力为坚实保障,以强大而稳健的国内市场作为坚实的后方,以积极有效的战略布局作为有效手段,以此来应对贸易战。光伏企业在全球布局新的产能,这不仅仅能够防止贸易摩擦的发生,同时也使中国企业在全球有更大的影响力。
产能过剩、低价竞争一直是光伏发展过程中存在的问题,在开拓“一带一路”市场时,光伏企业间一定要避免恶性价格战,要自觉服从行业和政府的整体协调和宏观指引,共同维护良好的市场环境。正如一位业内企业高层所言,价格“擂台赛”实际上就是自残。
中国光伏产业要想牢牢占据“一带一路”国际市场,必须苦练内功,充分发挥市场、技术和全产业链协作方面的优势,构建从组件制造到电站开发的上下游产业联动格局,充分发挥上下游协同增长的优势效应。
未来,光伏发电整体解决方案、光伏产业智能化将获得更多的市场青睐。近些年,在做大产业规模的同时,我国光伏产业在智能化领域取得了举世瞩目的跨越式发展,智慧能源迅速普及,“互联网++”光伏电站、“互联网+”新能源储能、“互联网+”多能互补、“互联网+”多产共生等新技术、新模式层出不穷,大大促成了光伏新能源与传统电网的友好联结和融合,为未来进一步推广光伏新能源应用拓出广阔新天地。
原文首发于《电力决策与舆情参考》2018年10月26日第40期
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