观察丨全球煤炭运行形势及展望分析

　　近年来，全球的资源供给和环境承载压力日益突出，在能源需求总体增长的同时，世界开始向低碳未来转型，能源结构正在发生变化。在此能源转型背景下，就发达经济体和新兴经济体而言，煤炭行业境况差异明显，政府对煤炭工业做出或打压或提振的政策调整，煤炭企业在竞争和生存压力下各种应对。

　　当今世界，亚太、欧洲、北美是煤炭的主要生产地区，同样也是煤炭的主要消费地区。据6月8日发布的2016《BP世界能源统计年鉴》，2015年世界煤炭产量为78.61亿吨，比上年下降4%，中国占世界总产量的47.7%，比上年上 涨0.5个百分点。产量亿吨以上的国家有10个，按数量排序为，中国、美国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯、南非、德国、波兰和哈萨克斯坦。

　　2015年，全球煤炭消费量为38.4亿吨油当量，比上年下降1.8%。其中，中国占世界煤炭总消费量的50%，比上年上涨0.2个百分点；印度超越美国成为全球第二大煤炭消费国；俄罗斯、印度尼西亚消费量排名较上年有所上升。消费量排名前十的国家是中国、印度、美国、日本、俄罗斯、南非、韩国、印度尼 西亚、德国和波兰。

　　这些地区遍布了世界上主要的发达经济体和新兴经济体。两者在煤炭消费特点上有明显差异。业内分析认为，中国仍然将是全球最大的煤炭市场，在2035年将消费几乎全球煤炭供应一半。印度展现了最大的煤炭消费增长，取代美国成为世界第二大煤炭消费国。印度超过三分之二的新增煤炭消费需求将投入电力行业。

　　而美国和欧洲经合组织国家的煤炭需求预计将下降超过50%。这主要是天然气充沛供应、可再生能源成本降低和更严格的环境法规造成的。

　　当前发达经济体已进入后工业化时代，其经济发展对高能耗的重工业依赖逐步减少，加之电力生产向绿色清洁方向转变，因此发达经济体对煤炭的需求强度呈下降趋势，在煤炭相关政策上以减少项目资助、设定排放限制、淘汰煤炭使用为主基调。

　　以欧洲和美洲地区来看，当前正在逐步淘汰或快速脱离煤炭为主。2016年5月，德国环境部披露的文件显示，为达到气候目标，2050年前德国的燃煤发电厂将停止运行，同时应加快可再生能源发展。目前，这份文件正在等待德国环境部的批准。其他一些欧洲国家也宣布将逐步淘汰煤炭使用。

　　2016年3月，美国能源信息署公布了该国今年的电网增加计划，其中燃煤发电厂的增加计划为零。也就是说，2016年美国没有新增燃煤电厂的计划。值得一提的还有美国环境保护署2015年8月出台的清洁电力计划(CPP)。这一计划是美国第一个全国性的、对燃煤电厂的碳污染进行限制的方案。

　　而与此同时，新兴经济体正处于快速发展的重工业化阶段，其高耗能经济结构离不开廉价能源的支撑，因此对包括煤炭在内的各种能源的需求均保持强劲势头，在煤炭相关政策上以提高煤炭产量、发展燃煤电厂、提振煤炭产业为主基调。

　　印度方面，印度计划到2020年将煤炭年产量增加一倍，提升至15亿吨。其中10亿吨的产量由印度国有煤炭公司(CIL)实现，另外5亿吨的生产任务印度希望由私营企业来完成。此外，2015-16年印度煤炭进口2.058亿吨，同比去年增长2.75%，全年进口总量已超过中国同期煤炭进口数量，成为全球第一大煤炭进口国。

　　日本方面，5月26日，G7峰会在日本伊势志摩地区开幕。不过令人跌破眼镜的是，以“清洁”自诩的日本竟然积极发展煤电。今年2月，日本环境署批准了未来12年预计建设43座燃煤发电站。目前，日本有总计90座燃煤设施，总容量达40.5吉瓦。到2028年将再增加50座，总装机有望达61吉瓦。

　　与各经济体煤炭行业形势及相关政策对应的是其煤炭企业的现状。在逐步脱离和淘汰煤炭的发达经济体，煤炭企业正在面临生存危机，破产亦或艰难生存，大型财团和巨头也在加速剥离煤炭业务或资产。而在煤炭需求强劲的新兴经济体，煤炭企业正在推行生产和投资扩张计划。

　　在投资煤炭行业既有气候风险，又存在未来财务风险的背景下，国际财团撤资，大型能源公司加快剥离或退出煤炭业务。路透社消息，全球最大的主权财富基金、坐拥8630亿美元的挪威央行投资管理公司已经从其投资组合中出售了52家煤炭相关公司的股份，并预计将从其投资组合中剥离更多煤炭相关公司，绿色和平组织气候和能源顾问马丁?诺尔曼称其很可能是有史以来规模最大的煤炭资产剥离行动。

　　而与之对立的是，一些新兴经济体如印度、印尼等则正在推行扩张计划。印度国有煤炭公司是世界最大煤炭生产商，印度国会表示，未来五年，印度国有煤炭公司将投资5700亿卢比(545.49亿元)，公司煤炭产量将增至9.081亿吨；印尼国有煤炭公司BukitAsam设法提升产量，该公司定下指标，至2016年年底，产量达到2575万吨或比2015年实际产量1924万吨提升34%。

　　煤炭短期来看仍是全球电力市场主角，为全球能源需求增长做出贡献，长期来看将逐步被天然气等其他燃料源取代。同时，煤炭行业的生存和发展要求开发和普及清洁煤炭技术。

　　世界煤炭协会主席本杰明?斯伯顿表示，从全球来看，到2040年燃煤电厂仍处于上升趋势。具体到国家，中国可能慢慢持平，印度在增长，很多亚洲国家会继续增长，而欧洲国家可能波动平稳发展。在气候变暖的压力下，对于仍然需要依赖煤炭这一廉价能源以求自身发展的国家来说，既能满足需求又能尽可能减小对环境破坏的唯一方式就是找到有效的技术让煤炭变得清洁和绿色，而不是取代煤炭。

　　瑞士矿业和大宗商品交易巨头嘉能可集团6月13日发布其第一个可持续发展报告称，到2030年，全球煤炭需求预计将增长7%，达到60亿吨标准煤。嘉能可认为，煤炭持续增长的主要原因是新兴市场继续建造低成本燃煤电站。预计到2030年，全球煤炭累计需求将在190-210亿吨。与此同时，到2030年，非化石燃料需求将增至53%，但是，可再生能源产生的总电力仍然低于煤炭发电量。

　　李梁