中行挺华能国际314亿长期贷款 北分59亿要到期
2012-11-26 08:39:49 来源:
A-
A+
电力18讯: 作为电力行业的大央企,华能国际的每一笔融资都掷地有声。
2012年,华能国际已经或即将到期的长期借款达125亿:中行鲅鱼支行5亿3月20日到期,平安信托30亿借款7月5日到期,中海信托20亿借款7月22日到期,中信总行30亿借款9月10日到期,建行济源分行4.5亿借款11月25日到期,中行北京分行35亿借款12月28日到期……
随着近年银行融资成本的提高,华能国际称,“贷款利率水平仍然较高和部分银行信贷结构的调整也对公司的融资工作提出了新的挑战。”在巨大的早期银行贷款偿还压力下,华能国际不断发行短期债券和超短期债券。2010年以来,华能国际发行的短期或超短期债券达500亿,其中2012年就发行300亿。
但无论是贷款还是债券承销,华能国际最为亲密的都是中国银行。
亲密盟友中国银行
在华能国际的发展道路上,中国银行给予的资金支持无疑是最有力的。
2009年9月21日,华能国际与中国银行在北京签署了总额为32亿新元(约合150亿元人民币)的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。作为亲密盟友,双方均非常重视本次合作,中国华能集团公司总经理、华能国际董事长曹培玺,华能集团总会计师、华能国际监事会主席郭 明,中国银行股份有限公司董事长肖钢,中国银行副行长王永利出席签字仪式。
根据协议,华能国际委托中国银行作为牵头安排行、中国建设银行作为参与行,为大士发电公司进行总额32亿新元的融资贷款。
最终,该笔贷款总额度定于26.67亿新元(约合人民币129.63亿),由中国银行总行进行贷款,于2009年9月23日生效,期限为15年,利率仅为2.41%-2.46%。华能国际称,本次融资贷款所采取的“内保外贷”融资方式,与海外银团单位提供的方案相比,华能国际每年可节省上亿元人民币的财务费用。
此次融资贷款将用于2008年3月华能收购大士公司的境外银团过桥贷款及中行原有贷款的置换。
此前,华能国际分别于2002年、2003年获得中国银行70亿和270亿的授信额度,中行还于2002年给予华能集团75亿授信额度。
据理财周报记者统计,2007年-2011年,中国银行给华能国际超过5亿的长期贷款共有8笔,共计314.37亿。除了上述129.63亿的贷款外,数目较大的还有2011年9月20日由中行北京分行贷出的59.34亿,该笔贷款将于2014年9月18日到期;2008年12月29日由中行北京分行贷出的两笔分别为44亿、35亿款项,期限分别为3年和4年。
作为回报,华能国际把2010年定向增发的82.49亿募集资金存放在中行、中信和民生的募集资金专用账户中。截至2011年12月31日,中国银行北京使馆区支行账号为335056271811的募集资金账户上的余额为121万。
2009年8月4日,中国银行副行长李早航率金融市场总部(年金管理) 总经理肖伟、公司金融总部(公司业务) 总监林景臻、北京分行行长助理减新军,到中国华能集团拜访了总会计师、党组成员郭明明,营销企业年金业务。此外,2010年以来,中国银行还接下了华能国际超过200亿的债券承销业务。
信托频输血
除了银行,信托也是华能国际的主要融资渠道。
2009年9月3日,中铁信托・华能国际信托贷款项目资金信托成立,该信托总规模为20亿,期限为2年,分三次向华能国际发放贷款,其中,2009年9月3日放款10亿、2009年9月10日放款5亿、2009年9月21日放款5亿。
值得注意的是,华能信托该笔信托贷款的利率仅为4.05%-4.39%,信托预计年化收益率也只有3.8%,与接近10%的信托平均收益率相差甚远。
此外,华能国际还于2009年向平安信托及中海信托分别借款30亿、20亿,借款利率分别仅为4.16%、4.31%-5.12%,两笔信托贷款已于2012年7月5日和7月22日到期。据了解,仅2009年一年,华能国际就取得高达178亿的信托贷款。
2011年,华能国际通过华能贵诚信托借入的短期借款达45亿,利率仅为4.56%-7.22%。华能贵诚信托由华能集团子公司华能资本2009年重组贵州黔隆信托而来,重组后华能资本持股62.18%。自华能资本重组华能贵诚信托以来,华能国际通过华能贵诚信托关联交易的贷款达76.8亿。
偿债承压,4年频发1150亿短债
除中国银行及几家信托外,华能国际的主要借款银行还有建行、进出口银行及中信银行(601998,股吧)等。据理财周报记者统计,2007年以来,华能国际超过5亿的长期借款超过22笔,总额达531.4亿。除了中行外,金额较大的还有进出口银行58亿、建行45亿、中信银行30亿。
华能国际的大部分银行、信托贷款已经或即将到期。据理财周报记者统计,上述超过530亿的长期借款中,2010年-2012年到期的金额分别为55亿、83亿、125亿。
2012年三季报显示,华能国际短期借款达292.29亿,长期借款高达814.93亿,而货币资金仅为121.57亿,偿债压力空前。
而受银行信贷投放影响,华能国际称,“贷款利率水平仍然较高和部分银行信贷结构的调整也对公司的融资工作提出了新的挑战。”为了缓解到期银行贷款的偿还压力,华能国际开始直接通过债券市场融资,不断发行短期债券或超短期债券。
2012年11月7日,华能国际2012年度第二期50亿短期融资券落袋为安,该期债券由建行担任承销商,期限为365天,票面利率为4.42%。据理财周报记者统计,2010年以来,华能国际发行的短期或超短期债券达500亿,其中2012年就发行300亿,均由中行或建行承销。
2012年6月13日,华能国际2011年年度股东大会通过一年内发行150亿短期融资券、300亿超短期融资券、150亿非公开定向债务融资工具以及延长50亿一般性授权发行人民币债券等债务融资工具等议案。也就是说,接下来的一年内,华能国际还将发行650亿的短期债券或债务融资工具;2010年-2013年,发行短期债券或债务融资工具将达1150亿。
2012年,华能国际已经或即将到期的长期借款达125亿:中行鲅鱼支行5亿3月20日到期,平安信托30亿借款7月5日到期,中海信托20亿借款7月22日到期,中信总行30亿借款9月10日到期,建行济源分行4.5亿借款11月25日到期,中行北京分行35亿借款12月28日到期……
随着近年银行融资成本的提高,华能国际称,“贷款利率水平仍然较高和部分银行信贷结构的调整也对公司的融资工作提出了新的挑战。”在巨大的早期银行贷款偿还压力下,华能国际不断发行短期债券和超短期债券。2010年以来,华能国际发行的短期或超短期债券达500亿,其中2012年就发行300亿。
但无论是贷款还是债券承销,华能国际最为亲密的都是中国银行。
亲密盟友中国银行
在华能国际的发展道路上,中国银行给予的资金支持无疑是最有力的。
2009年9月21日,华能国际与中国银行在北京签署了总额为32亿新元(约合150亿元人民币)的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。作为亲密盟友,双方均非常重视本次合作,中国华能集团公司总经理、华能国际董事长曹培玺,华能集团总会计师、华能国际监事会主席郭 明,中国银行股份有限公司董事长肖钢,中国银行副行长王永利出席签字仪式。
根据协议,华能国际委托中国银行作为牵头安排行、中国建设银行作为参与行,为大士发电公司进行总额32亿新元的融资贷款。
最终,该笔贷款总额度定于26.67亿新元(约合人民币129.63亿),由中国银行总行进行贷款,于2009年9月23日生效,期限为15年,利率仅为2.41%-2.46%。华能国际称,本次融资贷款所采取的“内保外贷”融资方式,与海外银团单位提供的方案相比,华能国际每年可节省上亿元人民币的财务费用。
此次融资贷款将用于2008年3月华能收购大士公司的境外银团过桥贷款及中行原有贷款的置换。
此前,华能国际分别于2002年、2003年获得中国银行70亿和270亿的授信额度,中行还于2002年给予华能集团75亿授信额度。
据理财周报记者统计,2007年-2011年,中国银行给华能国际超过5亿的长期贷款共有8笔,共计314.37亿。除了上述129.63亿的贷款外,数目较大的还有2011年9月20日由中行北京分行贷出的59.34亿,该笔贷款将于2014年9月18日到期;2008年12月29日由中行北京分行贷出的两笔分别为44亿、35亿款项,期限分别为3年和4年。
作为回报,华能国际把2010年定向增发的82.49亿募集资金存放在中行、中信和民生的募集资金专用账户中。截至2011年12月31日,中国银行北京使馆区支行账号为335056271811的募集资金账户上的余额为121万。
2009年8月4日,中国银行副行长李早航率金融市场总部(年金管理) 总经理肖伟、公司金融总部(公司业务) 总监林景臻、北京分行行长助理减新军,到中国华能集团拜访了总会计师、党组成员郭明明,营销企业年金业务。此外,2010年以来,中国银行还接下了华能国际超过200亿的债券承销业务。
信托频输血
除了银行,信托也是华能国际的主要融资渠道。
2009年9月3日,中铁信托・华能国际信托贷款项目资金信托成立,该信托总规模为20亿,期限为2年,分三次向华能国际发放贷款,其中,2009年9月3日放款10亿、2009年9月10日放款5亿、2009年9月21日放款5亿。
值得注意的是,华能信托该笔信托贷款的利率仅为4.05%-4.39%,信托预计年化收益率也只有3.8%,与接近10%的信托平均收益率相差甚远。
此外,华能国际还于2009年向平安信托及中海信托分别借款30亿、20亿,借款利率分别仅为4.16%、4.31%-5.12%,两笔信托贷款已于2012年7月5日和7月22日到期。据了解,仅2009年一年,华能国际就取得高达178亿的信托贷款。
2011年,华能国际通过华能贵诚信托借入的短期借款达45亿,利率仅为4.56%-7.22%。华能贵诚信托由华能集团子公司华能资本2009年重组贵州黔隆信托而来,重组后华能资本持股62.18%。自华能资本重组华能贵诚信托以来,华能国际通过华能贵诚信托关联交易的贷款达76.8亿。
偿债承压,4年频发1150亿短债
除中国银行及几家信托外,华能国际的主要借款银行还有建行、进出口银行及中信银行(601998,股吧)等。据理财周报记者统计,2007年以来,华能国际超过5亿的长期借款超过22笔,总额达531.4亿。除了中行外,金额较大的还有进出口银行58亿、建行45亿、中信银行30亿。
华能国际的大部分银行、信托贷款已经或即将到期。据理财周报记者统计,上述超过530亿的长期借款中,2010年-2012年到期的金额分别为55亿、83亿、125亿。
2012年三季报显示,华能国际短期借款达292.29亿,长期借款高达814.93亿,而货币资金仅为121.57亿,偿债压力空前。
而受银行信贷投放影响,华能国际称,“贷款利率水平仍然较高和部分银行信贷结构的调整也对公司的融资工作提出了新的挑战。”为了缓解到期银行贷款的偿还压力,华能国际开始直接通过债券市场融资,不断发行短期债券或超短期债券。
2012年11月7日,华能国际2012年度第二期50亿短期融资券落袋为安,该期债券由建行担任承销商,期限为365天,票面利率为4.42%。据理财周报记者统计,2010年以来,华能国际发行的短期或超短期债券达500亿,其中2012年就发行300亿,均由中行或建行承销。
2012年6月13日,华能国际2011年年度股东大会通过一年内发行150亿短期融资券、300亿超短期融资券、150亿非公开定向债务融资工具以及延长50亿一般性授权发行人民币债券等债务融资工具等议案。也就是说,接下来的一年内,华能国际还将发行650亿的短期债券或债务融资工具;2010年-2013年,发行短期债券或债务融资工具将达1150亿。
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐
- 再见鲁能! 新东家为中国诚通
2020-08-11
- 市场升温!储能招标多样化趋势明
2020-03-24
- 新基建来了!国网产业链投资方向
2020-03-24
- 地面0.33、0.38、0.47,工商业0.
2020-02-22
- 英大证券、英大信托以140亿作
2019-09-24
热点排行
推荐阅读