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国电清新:中标山西大唐国际两脱硝特许经营项目

  2012-05-17 15:41:41    来源: 
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电力18讯:    
    事件:
    中标山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×300MW及2×220MW机组烟气脱硝特许经营权项目,本项目中标时国家脱硝试点电价为0.008元人民币/kW・h。根据国内同类电厂机组发电水平,预计本项目机组年发电小时数在5500小时至6000小时左右。

    同时中标山西大唐国际运城发电有限责任公司2×600MW机组烟气脱硝特许经营项目,本项目中标时国家脱硝试点电价为0.008元人民币/kW・h。
    根据国内同类电厂机组发电水平,预计本项目机组年发电小时数在5000小时左右。

    点评:
    公司继续拿下大唐订单,显示了与大唐发电良好的合作基础。目前公司在手订单包括:神华神东电力公司店塔电厂脱硫特许经营,2*660MW;重庆石柱电厂BOT,采用有机催化集成净化(脱硫、脱硝、脱汞)技术,2*350MW;包括此次中标的两个订单,公告的在手订单约6亿,均为特许经营项目。同时,公司渗透到神华、中电投等其它电力集团,神华锡盟基地有望有所斩获。

    参考行业其它公司项目的投资情况,预计两个项目从13年开始分别贡献建造和运营业绩,13/14年分别贡献每股EPS约0.08/0.10元。

    对公司长短期看法的修正:
    我们中长期看好公司在脱硫BOT,脱硝SCR领域的前景。公司作为烟气治理产业技术的领先者、特许经营市场化机制的先行者,将分享我国能源西部战略的加快实施、火电等领域环保的提标带动环保改造及新兴市场的契机,同时公司涉足电力领域及非电领域的烟气综合洁净业务。另外公司通过并购进入"再生水"领域,未来再生水领域也将计入快速发展期。

    对盈利预测、投资评级和估值的修正:
    我们预测2012-2014年每股收益为0.56/1.09/1.23元,目前股价对应未来三年PE为33/17/15,维持"增持"评级。

    风险提示:
    行业竞争加剧,新对手大量进入,公司订单减少的风险;超募资金不能合理使用的风险。


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