电力改革:脱硫市场顿生变局

电力18讯：    脱硫是电力环保的难点

    我国目前电力企业大部分属于火力发电,而这些火力发电企业已经成为我国几大环境污染源之一,电力环保领域中烟尘、除尘和废水等已经成为我国环保市场的重要开发地带,一方面许多专业环保企业逐步加大电力环保市场的开发力度,另一方面,越来越多的电力企业开始拓展电力相关环保业务如烟气脱硫、污水处理、垃圾发电、发展新能源等。至今电力行业除尘和废水处理已经基本达标,国内锅炉烟气除尘和工业粉尘除尘机械设备和技术水平已具备一定的竞争力并开始走向国际市场,而烟气脱硫处理则一直是电力行业环保治理的重点和难点,针对火力发电企业进行二氧化硫排放控制的脱硫业务已经成为环保产业主要污染源治理重点之一。

    烟气脱硫技术设备在我国属弱势产业,主要设备和技术绝大部分依赖进口,只有少部分企业在引进安装国外设备并消化吸收后积累了一定的技术和机械设备生产配套能力,有些企业在与国内科研院所合作时也具备了一定的开发、设计能力。目前烟气脱硫机械设备制造和承包业务骨干企业主要有菲达环保、龙净环保、凯迪电力、清华同方以及后来参与进来的火力发电企业九龙电力以及龙源电力控股的国电电力等上市公司。但随着五大发电集团的成立,电力行业脱硫市场格局将会有较大的变化,国家政策的扶持以及其行业自身优势和内在需求使电力行业内部将涌现出更多涉足环保产业的大型企业,已参与脱硫业务的企业如上市公司国电电力、九龙电力等也将是电力体制改制的最大受惠者。

    六家公司长短互现

    国电电力和九龙电力虽然刚刚涉入环保行业并还未见明显效益,但借助于母公司强大的实力和发展空间使其在电力环保市场同样也面临着巨大的发展潜力。目前由国家电力集团控股的国电电力在大规模收购四川、云南、华东地区电厂股权的同时,已经在电力脱硫市场投入巨资收购脱硫龙头企业龙源环保79.6％股权,该企业是国内湿法烟气脱硫方面技术力量最强的脱硫公司,具备了独立承担大型燃煤机组湿法烟气脱硫工程设计、供货、安装、工程总承包等能力。目前正在承担太原热电厂和山东黄台电厂并中标北京京能热电、北京热电厂的烟气脱硫工程,去年已经签订了多项相关设备制造和承包工程协议,属国家电力集团重点扶持脱硫企业,具有很强的竞争力。在电力企业改制后龙源环保将借助自身实力、依托母公司资本扩展的强劲势头参与更多脱硫项目,为自身和国电电力创造更多利润。

    同样,已经控股重庆远达环保集团股份的九龙电力在划入中电投集团后,在电力环保领域也将取得突破性的进展,当然也不排除其他电力集团内部也会产生新的环保同业者。

    菲达环保、龙净环保是专业环保企业,在除尘和气力输送等方面都具有较强竞争优势和较大市场份额,且该方面业务收入增长速度较快,同时皆研制或引进了干、湿法脱硫技术,开始向脱硫设备国产化市场拓展,但是在脱硫技术上还未来得及形成强大竞争实力的这两公司未来发展直接受制于此次电力行业的改革------其服务客户已被潜在竞争者提前瓜分,其发展空间大大缩小,龙净环保、菲达环保等专业性环保企业的主营发展将会受到严重挑战。

    相比而言,目前凯迪电力在脱硫项目上具有较强竞争优势,其依靠对旧锅炉改造具有高效低污染功能的循环流化床锅炉技术和"旋转喷雾干法烟气脱硫"等技术使公司抢先占有了较大的市场份额,获得高额垄断利润,公司主营收入和净利润每年增长速度均在二位数以上,公司投资的大部分环保项目已经进入丰厚回报期。但是在这次电力改革中,有电力公司参股但不属国电系统的凯迪电力未来发展则存在一定变数:作为电力系统脱硫骨干企业,具有被大型电力集团收购兼并的良好素质和便利条件,仅依靠收购集团内部的巨大市场就会使公司发展有如虎添翼之势；否则公司未来市场拓展也同样会受到明显的不良影响。

    清华同方在能源与环境工程和机械设备方面销售收入每年均在总收入18％以上,其借助自身研究实力已具有液柱喷射脱硫技术、干法脱硫、锅炉除尘等多项环保自主核心技术和资质,其能源环境公司编制的300MW火力发电机组烟气脱硫更是标志着我国环保产业具有完全自主知识产权的脱硫环保专利技术朝着大型化工程应用跨进一大步,该设备比进口相同技术、设备投资成本低,后备技术支持充足,有效降低了工程造价,具有很大的市场需求和竞争力。由于公司主要以设备、工程研究设计为主、承包项目为辅,所以电力行业改革不会给公司带来太大负面影响,相反随着电力企业脱硫工作的逐步开展和深入,会为公司带来更多的研究合作和市场开发机会,利于公司进一步发展。

    行业背景国务院下文对二氧化硫排放浓度进行控制:对燃煤含硫量大于1％的燃煤电厂必须增设脱硫设施或其他减排二氧化硫的措施,目前我国仅<