对近期IT产业变局的合理政策推测

电力18讯：    如果对近期IC、电力和电信的行业动态进行综合分析，可以发现它们有以下共同点：

　　1、相对于1999年IT概念的泡沫而言，这次的IC、电力、电信板块都靠产业为基础，因此他们中长期的投资价值超过了其短期的投机价值。

　　2、IC、电力和电信板块都是信息化的基础性行业。他们的发展关系到我国建立信息化
社会的成败。

　　3、IC、电力和电信板块，都具有政府扶持的背景。最近外经贸部颁布了不少关于外商投资、并购等的政策，涉及中国的跨国并购业务主要集中在科技、传媒及电信业、能源业等方面。其中科技、传媒及电信业多以外资并购内资为主，而在电力行业重组方面，中国电力公司将大举收购处于困境中的国外电力公司在华投资。未来的中国并购市场将呈现的是一种双向的发展模式。这也从一个侧面表明了政府对以上三个行业的支持。

　　从IC、电力和电信三个行业的共性分析，我们可以做出这样的推测：具有实业背景的信息化基础产业，将有可能成为我国信息化发展规划中重要的组成部分，他的长期性、概念性和预期性预示着相关上市公司的价值。

　　对信息化规划的思考

　　近期信息产业部颁布了我国首个信息化五年规划。

　　《专项规划》指出，“十五”期间，国民经济和社会信息化水平要迈上新台阶。据此，规划列出六大指标：

　　一、电信运营业和电子信息产品制造业增加值占国内生产总值百分之七以上。

　　二、网络规模、容量位居世界第一，基本满足信息化发展的需要，不断提高普遍服务能力，为网络基础设施薄弱的中西部地区、广大农村地区和中低收入阶层参与信息化发展创造良好条件。

　　三、电子信息产品制造业水平和规模进一步提高。电子信息产品制造业结构不断向生产制造与运营服务相结合、硬件与软件相结合、物质生产与知识生产相结合、设备制造与系统集成相结合的方向发展，电子信息产品制造业增加值将占国内生产总值百分之三点三。

　　四、信息化成为提高国民素质的重要手段，信息化成为加强社会主义精神文明建设、提高教育质量和水平、繁荣民族文化的重要手段。

　　五、信息化人才队伍不断壮大。

　　这一规划是“十五”期间我国国民经济和社会发展的十个重点专项规划之一，是一份规范和指导全国信息化建设的纲领性文件。

　　我国发展目标主要是：电信运营业和电子信息产品制造业增加值占国内生产总值7%以上；网络规模、容量位居世界第一，基本满足信息化发展的需要；电子信息产品制造业水平和规模进一步提高，其增加值占国内生产总值3.3%等。

　　“十五”期间将努力完成信息技术推广应用、现代信息基础建设和加快发展电子信息产业三大任务。

　　由推测到大胆预测

　　根据《规划》的具体纲要，我们可以发现，前述三个产业中，IC、电力和电信的发展方向和预期与这次信息产业部的规划不谋而合，这不是巧合的巧合，使得我们将前面的推测转变为一种预测，即这次行业分析的基本观点：IC板块、电力板块和电信板块等具有实业背景的信息化基础性行业的概念，不仅存在较为长期的投资价值，同时也存在短期内的投机价值。这一概念将有机会成为近期乃至后市相当一段时间内持续的热点。

　　相关政策背景

　　10月16日

　　吴基传：我国信息产业13年来实现历史跨越

　　信息产业部部长吴基传10月15日指出，我国通信业由制约改革开放和经济建设的"瓶颈"，发展成为增长最快、综合效益最好的行业之一。

　　吴基传说，电子信息产品制造业成为国民经济重要的支柱产业，为经济增长、社会进步和国防现代化建设做出了突出贡献。经过十多年的发展，我国已成为世界电子信息产品制造业大国。

　　特别是我国在信息技术科研开发方面取得丰硕成果，自主创新能力显著增强，全面进入自主创新阶段，重大成果不断涌现。吴基传介绍说，我国集成电路直追世界先进水平，已具备0.25微米芯片设计开发和0.18微米芯片规模生产能力，以“方舟”、“龙芯”为代表的高性能CPU芯片开发成功，标志着我国已掌握产业发展的部分重大核心技术。许多软件技术已接近或达到国际先进水平。计算机开发生产水平也已进入国际前列。

　　10月21日

　　1、我国推出首个国家信息化专项规划，列出六大指标

　　从中国国家计委获悉，中国编制的第一个国家信息化规划――《国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点专项规划》，业经国家信息化领导小组批准颁布。国家计委官员称，这是"十五"期间中国国民经济和社会发展的十个重点专项规划之一，对于大力推进国民经济和社会信息化进程有着指导意义。

　　2、中国信息产业持续高速增长，预计今年将突破16000亿

　　近10年来，中国电子信息产品制造业以3倍于GDP增长的速度高速发展。预计今年中国电子信<