新一轮农网改造提振电力设备制造业

电力18讯：    新一轮的农网改造推动了农村居民生活的升级，也给国内电力设备制造行业提供了一次不小的发展机会。

　　7月12日至13日召开的全国农村电网改造升级工作会议明确，要通过3年左右时间进行农村电网改造升级工程建设，总体投资规模2000亿元左右。约三分之二将转化为对电力设备的订货。分析人士预计，新一轮农网升级改造将对钢铁、电气设备和施工行业产生明显拉动作用。

　　形势：农网改造迫在眉睫

　　近年来，随着农村经济社会的快速发展和城镇化进程加快，特别是随着家电下乡等扩大内需、启动农村消费的一系列措施的实施，农村电力需求呈现快速增加的趋势。

　　受农村电力需求快速增长的影响，一些已改造过的农网又出现了过载和“卡脖子”现象，农网供电能力出现了新的不足问题，影响了家用电器的正常使用和农村消费水平的提高。

　　新一轮农网改造，可谓迫在眉睫。

　　“随着我国骨干电网已基本建设完毕，未来农村电网的新建及改造需求将非常迫切。”许继集团总裁李富生对《亮报》记者说。

　　线路“卡脖子”和设备“过负荷”问题是制约农村供电能力不足的原因之一。

　　“我国农村电网经过两期大规模改造，陈旧落后状况得到明显改变。但现在距离上一轮农网改造已经12年了，随着我国国民经济及县域经济的快速发展，农村用电负荷迅猛增长，农网建设就呈现出滞后状态，主要表现是网架结构脆弱，电源布点不足，设备陈旧老化，防灾能力较低。”平高集团发展部副部长许保卫道出了此次农网改造的必要性。

　　针对设备老化、设备过负荷、变电站布点不足、线径过细等问题，国家能源局局长张国宝在农网改造升级工作会上表示，将按照新的建设标准和要求，通过加密供电设施、更换老设备等措施，不断满足农村生活用电需要，变电设施布点不合理的，要加密变电站布点；变压器不足的要更换大容量变压器，线路过细的要更换截面积更大的线路。

　　机遇：电气市场容量巨大

　　据业内人士分析，此次农网改造将直接增加电网建设投资，为电力设备制造业做大蛋糕份额。那么，新一轮的农网改造又将给国内电力设备制造企业带来怎样的机会呢？

　　据英大证券有限责任公司分析师卢小兵透露，保守估计，按既有电网建设与改造投资总额约三分之二用于电力设备投资测算，设备厂商分食的蛋糕份额有望达到1300亿元左右。

　　许保卫的预计则更加乐观：“农网改造将会使包括110千伏及以下一次设备和变电站、配电网二次设备制造商受益，保守估计，农网改造的资金安排在3000亿元左右，将给电工电气制造行业提供1500～2000亿元左右的市场容量。”

　　“如果按保守估计，每年投资627亿元中三分之二用来购买电力设备的话，就是418亿元，其中，油浸式变压器占15%，中压开关占10%，电能仪表占14%，箱式变电站占8%，电缆占14%，保护自动化和无功补偿占5%。”李富生预计，“在新一轮农网改造中，超过总投资额的一半将投向电气设备行业，低压电力设备包括变压器、开关、电线电缆和配网自动化等二次设备将迎来市场大幅扩容。这将对国内电力设备制造产业的发展起到极大的拉动作用。”他坦言，此次农网改造中大部分将使用到110千伏及以下配电设备产品，配电电气设备制造企业受益最大。

　　在市场集中度上，企业的说法比较一致。

　　“由于我国电气制造行业较为分散，尤其是110千伏及以下电压等级的制造商，全国大约有3000家以上，这种市场集中度和行业特征决定了农网改造中单一设备厂商市场占有率不会太高。”许保卫表示。

　　山东鲁能泰山铁塔有限公司董事长兼总经理邓持岗也同意以上说法，他说：“虽然农网改造需求量较大，但对设备要求低，单一设备厂家市场占有率不会过大。总体来看，投资力度的加大将会使整个行业受益，延长行业企业寿命。”

　　发展：技术升级正当时

　　“1998年以来的农村电网改造，有约3000亿元资金用于购买电力设备和材料，极大地拉动了电力设备制造产业的发展，使我国电力设备制造技术水平显著提高，已跃居世界前列。”张国宝说：“可以说，目前我国的电网设备性能和自动化水平是全球最先进的。”

农网改造：提升节能变压器需求

　　作为影响范围广泛、涉及地域辽阔、事关农业生产和农民生活改善的重要基础电力建设工程，跨时三年的新一轮农村电网升级改造，通过国家政策推动和投资拉动，有望在大幅提高农网供电可靠性和供电能力的同时，使电力设备制造业整体受益。

　　市场蛋糕不会均分

　　作为农村电网改造升级所衍生出来的未来三年两千亿元的市场蛋糕，无疑为电力设备行业带来了新的市场机会，但这个给予行业的整体机会，不大可能以电力设备制造企业“均等”受益的形式出现。按照电力设备行业当前的发展格局，已经初步形成了“政府宏观调控，企业自主经营，行业协会自律管理和服务”的框架。

　　按照产品的电压等级划分，高压等级特别是超高压等级、特高压等级产品的市场主要由国际知名企业及少数几家国有大型企业占有，而剩余的中、低压等级产品市场的行业集中度较低，市场化程度较高。尤其是在低压等级，由于产品的市场进入门槛低，竞争程度尤为激烈，众多小型企业主要依靠价格战方式开展竞争。

　　根据中国电器工业协会的统计，2008年输配电设备行业共有17387个企业，其中，大型企业114个，中型企业1669个，小型企业则多达15604个。按照此次改造升级的思路，将全面取消县级供电企业“代管体制”，将进一步提升电网改造建设过程中设备采购的集中度，将使相当一部分业绩平平的设备制造企业无缘获得“分食蛋糕”的机会。

　　节能型变压器需求增加

　　有一个亮点值得关注，就是新一轮农网改造促使节能型变压器的需求大幅增加。

　　建设安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网是最终目标。农村供电系统将以更换大容量变压器，增加变电站布点，增加农村电网的输送容量作为改造的重点。